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Beratung

Muss ein gutes Portfolio kompliziert sein?

• Um Ihre Vermögensziele zu erreichen, genügt meist ein einfaches, verständliches Depot.
• Wir beraten Sie persönlich und nehmen uns für Ihre Wünsche und Fragen ausgiebig Zeit.
• Wir planen mit Ihnen Ihre finanziellen Ziele, indem wir besonders auf Folgendes achten:
• welche Währungen für Sie wichtig sind.
• welche Risiken Sie tragen können und tragen wollen.
• wie sich Ihre Träume mit Ihren finanziellen Zielen vereinbaren lassen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen, verständlichen Instrumenten ein überschaubares und gut diversifiziertes Portfolio aufbauen können. Dazu verwenden wir unser Aktien-Timing, Obligationen und Festgelder. Wir verzichten auf komplizierte, teure Instrumente wie beispielsweise Derivate, aktiv verwaltete Fonds, Hedgefonds und Strukturierte Produkte.