Kunde werden

Depot-Migration

Wie werde ich Kunde, und wie kann die bestehende Anlage kostengünstig migriert werden?

Ein Wechsel zu indexplus bedeutet nicht, alles einzureissen und wieder neu aufzubauen. Wir analysieren Ihre bestehende Anlage detailliert und besprechen das Ergebnis mit Ihnen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Ihrem bestehenden, möglicherweise unübersichtlichen Portfolio kostengünstig Ihr Zielportfolio erreichen. Positionen, die in die neue Struktur passen, übernehmen wir und bauen sie mit ein. Normalerweise erfolgt die Migration schrittweise, abgestimmt mit unserem Timingmodell. Auch die Laufzeiten Ihrer bisherigen Anlagen spielen eine Rolle. Nur was Ihnen hohe Kosten verursacht (z. B. manche aktiv gemanagte Fonds) oder Sie unangemessenen Risiken aussetzt, verkaufen wir sofort. Sobald die Migration abgeschlossen ist, verfügen Sie über ein Zielportfolio, dessen Chancen und Risiken auf Ihre Lebenssituation abgestimmt sind. Zudem ist es meist wesentlich preiswerter und verständlicher. Formalitäten wie die Depoteröffnung bei der Raiffeisenbank Zürich, Transaktionsaufträge und weiteres übernehmen wir soweit als möglich für Sie.